아이스크림미디어

  • 산업
    교육/출판, 플랫폼
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
아이스크림미디어가 운영하는 650만 건 이상의 교육용 콘텐츠를 담은 ‘아이스크림S’는 전국 93% 이상의 초등교사가 활용하는 에듀테크 플랫폼입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • NE능률
    768.4억원
  • 메가스터디교육
    7,227.1억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
초등학교 교사가 수업에 활용할 수 있는 동영상과 사진 자료 등 콘텐츠를 학년‧과목별로 제공하고 있는 디지털 교육 플랫폼인 ‘아이스크림S’는 현재 초등학교 교사 이용률이 93%이고, 하루 평균 접속자 수는 12만 명에 달할 정도로 독점력을 보유 중.
W
weakness
미시적 약점
큰 약점은 없어 보이지만 아이스크림S 등이 포함된 교육출판부문의 매출액이 작년 전체 매출액의 55.6%를 차지하고 있는데, 교육출판부문의 의존성을 낮춘다면 더 좋을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
교육부는 현 정부 국정과제인 디지털 교육혁신 일환으로 2023년 6월 ‘AI 디지털교과서 추진 방안’을 밝혔는데, 기존 종이 교과서 시장 규모가 약 5,000억 원대에 불과하지만, AI 교과서는 수조 원대에 이를 것으로 예상된다는 점이 우호적 환경.
T
threat
거시적 위협
구글코리아와 네이버, 한국마이크로소프트, KT 등 빅테크들이 AI 교과서 개발에 관심을 두고 있다는 점이 아이스크림미디어에는 부담으로 작용. (기존 출판사와 빅테크들이 협업한다면 큰 위협으로 작용할 수도 있을 듯.)

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.86점 / G2

투자 매력도 비교

교육/출판 산업군 평균 투자매력도 플랫폼 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.86점 3.86점 3.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 4Q -3.66 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
2025년 1Q 0.00 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
2025년 2Q 0.00 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
현재 제공 중인 디지털 교육 플랫폼 '아이스크림S'의 시장성은 충분히 입증되었다고 판단되지만, 지속적인 성장을 위해서는 구글코리아와 네이버, 한국마이크로소프트, KT 등 빅테크과 AI 교과서 개발 경쟁에서 우위를 차지할 필요가 있을 듯.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립의견을 내지만, 영업이익 및 매출액 성장률을 고려했을 때 보수적으로 보아도 2,500억 원 ~ 3,000억 원의 시가총액은 충분하다고 봄. (2023년 PER 8~10 기준 / 24년 실적을 고려하면 더 높은 수준도 가능)
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아이스크림미디어

투자 포인트 Ⅰ
매출액과 영업이익 모두 꾸준히 성장하면서 현금흐름까지 우수한 알짜기업으로 공모를 진행할 때 좋은 평가를 받을 가능성이 큼.
투자 포인트 ⅠⅠ
출산율 감소 추세는 부담스러운 요소지만, AI 교과서로의 전환 및 사교육비 증가추세로 인한 상쇄 효과가 더 크게 작용할 것으로 판단함.
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