아이스크림미디어

  • 산업
    교육/출판, 플랫폼
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
국내 최초 에듀테크 기업 아이스크림미디어는 650만 건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유하여, 초등 교사들이 수업 시간에 활용가능한 디지털 수업 지원 플랫폼 아이스크림S를 운영 중입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 캐리소프트
    216.1억원
  • 삼성출판사
    1,696억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
아이스크림미디어는 국내 최초 에듀테크 기업으로 검정교과서 제작 등 전통적인 사업부터 교사를 위한 원격연수, 교육 전문 온라인 쇼핑몰, 홈러닝 서비스까지 다양한 서비스를 제공하고 있음. '아이스크림S'의 인지도를 기반으로 2021년 말엔 교과서사업도 진출했는데, 지난해 전체 매출액 1,231억 원 중 55.61%(684억 원)가 교과서사업에서 발생했음.
W
weakness
미시적 약점
크게 약점이라고 할 부분은 없어 보이지만, 2024년 분기 매출액 125억 원 영업손실 73억 원을 기록하며 실적 역성장에 대한 우려가 생겨나고 있음.
O
opportunity
거시적 기회
디지털 환경에 맞춰 온라인 강의 수요가 늘어난 것은 물론 챗GPT 등 생성형 AI의 등장으로 첨단 기술과의 결합도 빠르게 이뤄지고 있음. AI 기술을 활용해 학습자의 수준에 최적화된 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 최근 교육 흐름이라는 점에서 아이스크림의 AI 디지털 교과서 사업 도전은 신성장동력이 될 수 있음.
T
threat
거시적 위협
다만, 교과서 시장은 경쟁이 치열한 시장으로 검정교과서 시장은 한국교육과정평가원 또는 한국과학창의재단의 교과서 검정 심사를 통과한 업체만 납품할 수 있기 때문에 심사 거절 시 타격이 매우 크다고 볼 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.66점 / G2

투자 매력도 비교

교육/출판 산업군 평균 투자매력도 플랫폼 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.26점 3.05점 3.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
2025년 3Q 0.00 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
2025년 4Q 0.00 53,000 0 13,063,433 692,361,949,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
AI 교과서 시장으로의 변화로 인해 새로운 먹거리가 열렸다고 볼 수도 있지만, 출산율 감소로 인해 시장 규모가 작아지는 상쇄효과가 더 크게 작용할 가능성도 높기 때문에 장기적으로 실적 성장이 가능할지 회의적.
단기적 관점
공모가 밴드 밸류에이션은 AI 디지털 교과서 시장에서 아이스크림미디어가 지배적인 위치를 차지하는 데 성공한다고 가정하더라도 다소 부담스러운 수준. 따라서, 현재 시점에서는 더더욱 밸류에이션 메리트는 떨어진다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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아이스크림미디어

투자 포인트 Ⅰ
공모자금 유입을 통해 AI 디지털 교과서 시장의 주도권을 잡을 수 있다면 밸류에이션이 정당화될 가능성도 있음.
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