산일전기

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
산일전기는 꾸준한 투자와 잘 훈련된 기술인력을 중심으로 경쟁력 있는 변압기 전문메이커로 성장했습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 제룡전기
    8,561.2억원
  • 일진전기
    9,332억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
전압을 낮추는 강압에 필요한 변압기는 중소업체가 주로 제조하는데, 산일전기는 국내 변압기 섹터에서 중소 제조업체 중 매출 볼륨 1위를 유지하고 있음. 또한, 2017년에 중기부 ‘월드클래스 300’에 선정되며 정부로부터도 기술력을 인정받기도 했음.
W
weakness
미시적 약점
약점이라고 볼만한 점이 거의 없지만, 굳이 찾자면 최대주주 지분율이 지난해 말 기준 48.34%로 높지는 않은 편.
O
opportunity
거시적 기회
변압기 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서, 미국의 신재생 에너지 설비 수요와 노후 그리드 교체 수요가 증가하면서 글로벌 변압기 시장은 '슈퍼 사이클'을 맞이하고 있음. 또한, AI 발달로 데이터센터 전력 수요가 증가하면서 관련 수요는 장기적으로 증가할 것.
T
threat
거시적 위협
전반적으로 변압기 시장의 파이가 커지면서 수출 경쟁이 가속화되고 있고 신흥 강자들이 생겨나고 있음. 또한, 북미 지역에서의 매출액이 증가하면서 환율 변동에 따른 실적 변동성도 커지게 되었음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.86점 / G2

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.38점 3.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 51,000 0 30,445,200 1,552,705,200,000
2025년 3Q 0.00 51,000 0 30,445,200 1,552,705,200,000
2025년 4Q 0.00 51,000 0 30,445,200 1,552,705,200,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
전력기기의 수명은 일반적으로 30년인데 미국 전 지역 변압기 중 약 70%가 25년 이상 사용된 노후 기종인 것으로 조사되고 있다는 점에서 교체 수요가 이어질 것으로 전망되고 미국은 보수적인 시장으로 쉽게 업체를 바꾸지 않아 시장을 선점한 효과가 중요하게 회사 성장에 중요한 키포인트가 될 것.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 영업이익 및 매출액 성장률을 고려했을 때 보수적으로 보아도 6,000억 원 ~ 7,000억 원의 시가총액은 충분하다고 봄. (2023년 피어 그룹 평균 PER 15~17 기준 / 24년 실적을 고려하면 더 높은 수준도 가능)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

산일전기

투자 포인트 Ⅰ
국내 변압기 섹터에서 중소 제조업체 중 1위의 지위를 차지하고 있다는 점에서 프리미엄을 받을 수 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
글로벌 변압기 시장이 '슈퍼사이클'을 맞이했다는 점에서 성장세가 꺾이기 전까지는 계속해서 투자자들의 관심을 받을 가능성이 큼.
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