성우

  • 산업
    자동차관련, 배터리/2차전지
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
성우는 자동차 전장 부품 EPS Motor(Electric Power Steering) Bearing Plate, ESS용 2차전지 Press제품 및 Top-Cap Assembly 등을 생산하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 하이소닉
    610.4억원
  • 신흥에스이씨
    3,553.3억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
성우의 대표 제품인 '4680' 배터리는 테슬라 모델Y에도 납입되고 있는 제품으로 기존 제품보다 출력이 다섯 배 큼. 원통형 배터리 상단에 위치한 주력 제품인 탑 캡 어셈블리는 이상온도 및 압력 발생 시 전류를 차단하고 이후 내부 압력을 배출시키는 방식으로 화재와 폭발을 방지함.
W
weakness
미시적 약점
테슬라에서 가격 경쟁을 펼치면서 공급 단가를 낮추기 위해 원통 내부 소재를 2개 정도 줄이면서 수주 잔고가 소폭 감소했다는 점은 아쉬움.
O
opportunity
거시적 기회
2차전지 소재·부품 산업은 거래 관계가 장기적으로 유지되는 폐쇄적 성격 때문에 진입 장벽이 높다는 점과 성우가 LG에너지솔루션의 차세대 배터리 핵심 부품 단독 공급사라는 점이 긍정적임. 또한, 지난해 구미 5공단에 약 8,500평 규모의 부지에 공장을 신축한 효과가 실적으로 가시화될 것.
T
threat
거시적 위협
최근 고금리 및 고물가 등으로 인해 전기차 판매량 부진이 지속됨에 따라 2차전지, 자동차 관련 기업의 실적과 주가도 부진한 모습을 보이고 있다는 점이 공모 시장에서 할인 요소로 작용할 수도 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3
총 평점
3.60점 / G2

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.24점 3.26점 3.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 15,045,670 0
2025년 3Q 0.00 0 0 15,045,670 0
2025년 4Q 0.00 0 0 15,045,670 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
LG에너지솔루션이 성우가 제조하는 탑캡을 받아 가는 주요 고객사라는 점은 안정적인 매출액의 원동력. 또한, LG에너지솔루션으로부터 검증된 기술력을 바탕으로 고객사를 확대할 수 있으므로 성우는 성장성까지 갖췄다고 볼 수 있음.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않는 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 산업의 성장성 및 피어그룹 PER 등을 고려했을 때 3,500억 원의 시가총액은 충분하다고 봄. (2024년 예상 당기순이익 270억 원 * PER 13)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

성우

투자 포인트 Ⅰ
LG에너지솔루션이 이르면 내년 양산할 것으로 예상되는 차세대 2차전지 ‘4680’ 모델에 성우가 탑캡을 단독으로 공급할 것으로 기대되고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
삼성SDI쪽에 납품하는 국내 기업 한 곳을 제외하면 국내 원통형 배터리 부품 분야에서 이렇다 할 경쟁사가 없는 상황으로 프리미엄을 받을 수 있음.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
전기차 모터에 전력을 공급하는 부품(이브이 릴레이) 등 자동차 전장 부품 생산 사업도 진행하고 있다는 점도 긍정적. (일반적인 전자제품의 경우 하나에 6개 정도의 배터리 셀이 들어가지만, 테슬라 모델Y 1대당 배터리 셀 4,000개가 들어감.)
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