동국생명과학

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
동국생명과학은 X-ray 조영제 파미레이 등 진단의약품, 초음파 장비 등 진단장비 및 의료기기 전문기업으로 성장하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엔지켐생명과학
    1,369.5억원
  • 동국제약
    7,615.9억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
동국생명과학은 자기공명영상(MRI), 컴퓨터단층(CT) 촬영 시 조직이나 혈관이 잘 보이도록 유도하는 약물 조영제를 생산하는 기업으로 국내 조영제 시장 1위를 기록 중임. 또한, 유럽, 일본, 동남아 등 17개국과도 수출 네트워크를 확보했음.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 꾸준히 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, 영업이익은 비용의 증가로 인해 감소하는 해도 있었다는 점은 개선해야 할 것. 또한, 2023년 기준 부채비율이 160.7%로 다소 높은 편이라는 점은 부담.
O
opportunity
거시적 기회
인구 고령화와 만성질환 증가로 영상진단의학에 대한 수요도 함께 상승하며 조영제에 대한 중요성도 점차 높아지고 있음. 또한, AI를 활용해 진단부터 치료까지 연계할 수 있는 종합 솔루션 구축하면서 해외 시장을 확대할 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
최근 IPO 시장의 부진이 피어그룹 밸류에이션을 낮추며 동국생명과학의 디스카운트 요인으로 작용할 수 있음. 동국생명과학은 AI를 활용한 진단 장비를 새로운 사업영역으로 확장하고 있는데, 이 분야는 아직은 수익성이 낮은 상황으로 가시적인 성과가 드러날 때까지는 시간이 필요할 것.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.40점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.14점 3.40점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 15,992,070 0
2025년 3Q 0.00 0 0 15,992,070 0
2025년 4Q 0.00 0 0 15,992,070 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
동국생명과학은 국내 조영제 시장 1위를 기록하고 있고 이 구도가 쉽게 깨지기는 어려워 보이기 때문에 노령화 등으로 인한 조영제 시장의 성장에 따라 실적은 우상향을 그릴 것으로 전망됨. 다만, 신사업을 통한 성장 동력을 가속화할 수 있다면 더 좋을 듯.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 실적 및 성장성을 고려했을 때 시장 분위기가 좋다면 1,500억 원 ~ 2,000억 원의 시가총액까지도 가능할 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

동국생명과학

투자 포인트 Ⅰ
동국생명과학은 cGMP(우수의약품 품질관리기준) 수준의 최고 설비에 해당하는 조영제 생산기지를 보유했고 원료 합성부터 완제 생산까지 가능한 국내 유일의 조영제 일원화 구조를 갖추며 안정적인 공급이 가능함.
투자 포인트 ⅠⅠ
시판 중인 조영제는 대부분 조용 효과를 내기 위해 가돌리늄이라는 독성을 일으키는 희토류 원소를 사용하지만, 철분을 이용해 영상을 밝게 만들 수 있는 독자적 기술을 개발하는 데 성공한 인벤테라제약과 협업을 맺었다는 점이 긍정적.
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