용인전자

  • 산업
    자동차관련, 제조업
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
용인전자는 전자부품 전문회사로 주로 변압기와 코일, 인덕터 등을 생산하고 있습니다. 한편, 가전제품 부품에서 자동차 부품업체로 사업을 전환하기도 했습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 제룡전기
    1조원
  • 일진전기
    1.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
용인전자가 생산하는 LDC용 변압기는 고전압 배터리에서 12볼트 저전압 배터리로 변환시키기 위한 컨버터 시스템으로 전기자동차 속 대부분의 전장 부품들은 12볼트 저전압으로 작동하기 때문에 LDC용 변압기는 필수적인 요소로 손꼽힘.
W
weakness
미시적 약점
2023년 용인전자가 기록한 매출액 829억 원 가운데 국내에서 발생한 매출이 828억 원으로 국내 매출처에 의존하고 있을 뿐만 아니라 매출액 829억 원 가운데 85%가 넘는 710억 원은 현대모비스로부터 편중되어 발생하고 있음.
O
opportunity
거시적 기회
현재 베트남의 1공장과 2공장을 합한 것보다 큰 규모로 3공장을 짓고 있는데, 완공될 경우 캐파가 많이 증가할 것으로 기대됨. 또한, 100명이 넘는 직원 가운데 연구 인원이 45명에 달할 정도로 연구개발에 힘을 쏟고 있음. 그 결과, 니켈 비중을 줄임으로써 획기적인 원가절감이 가능하게 했고 경쟁기업과의 기술력 격차 확대가 기대됨.
T
threat
거시적 위협
현대모비스향 매출에 의존적인 사업구조로 인해 상장 요건 중 질적 요건 심사가 상장 승인에 있어 중요하게 작용할 것으로 보여 지속 가능한 거래처임을 입증하는 것이 관건일 듯. 또한, 최근 전기차 화재로 인한 전기차에 대한 불신이 커지고 있는 상황에서 이 문제가 어떻게 해소될 수 있을지가 매우 중요할 듯.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.53점 3.25점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 9,279,150 0
2025년 3Q 0.00 0 0 9,279,150 0
2025년 4Q 0.00 0 0 9,279,150 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
LDC용 변압기는 전기차에 필수적인 제품이라는 점에서 장기적으로 용인전자의 매출액 우상향은 확정적인 미래라고 판단됨. 또한, 핵심 부품 생산을 위해 필요한 니켈 비중을 줄임으로써 원가 경쟁력을 확보했다는 점도 긍정적임. 다만, 편중된 매출 구조로 상장 심사 미승인을 받았던 플랜텍의 결과 때문에 심사 승인에 대한 불확실성은 존재함.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 실적 및 산업 성장성이 우수하기 때문에 1,500억 원의 기업가치는 충분하다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

용인전자

투자 포인트 Ⅰ
용인전자는 인도 패스너 전문 제조 업체 스털링툴스(Sterling Tools)와 EV 부품 합작사 설립을 위한 양해각서(MOU)를 최근 체결함으로써 협업을 통한 시너지 효과가 기대되는 상황.
투자 포인트 ⅠⅠ
변압기 성능 개발을 통해 오는 2025년까지 전기차 차량에 충전 용량을 기존 11킬로와트(kW)에서 22킬로와트(kW)로 2배 증가시킬 것으로 보이는데, 이를 통해 완충 시간을 10분 미만으로 단축할 수 있을 것으로 기대.
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