오가노이드사이언스

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
오가노이드사이언스는 자체 개발한 오가노이드 원천기술을 활용해 퍼스트 인 클래스(first-in-class) 재생치료제를 개발 중입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 강스템바이오텍
    896.8억원
  • 바이오솔루션
    1,109.1억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
오가노이드(장기로부터 채취한 세포의 3차원 배양으로 만들어진 장기유사체) 기반 장질환 재생 치료제 ATORM-C에 대한 특허가 최근 미국에서 등록되며 글로벌 경쟁력을 입증했음. 또한, 체내의 유해 물질을 제거하는 것에 초점을 맞춘 기존 의약품과 달리, 오가노이드의 경우 인체 이식을 통해 손상된 기능을 복구하는 재생 치료제 등으로 활용될 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
부채와 당기순손실이 계속해서 늘어나면서 완전자본잠식 상태에 빠졌을 뿐만 아니라 마이너스 폭이 커지고 있다는 점은 기업의 영속성에 의구심이 들게 함.
O
opportunity
거시적 기회
고령화, 다양한 만성 질환의 증가, 난치성 질환에 대한 맞춤형 치료의 필요성 증가 등으로 인해 재생 치료제의 수요가 급증하고 있고 오가노이드 시장 규모도 함께 성장해 글로벌 오가노이드 시장 규모는 2019년 약 6.9억 달러(약 9,052억 원)에서 연평균 22.1%로 증가해 2027년 약 34.2억 달러(약 4조 4천억 원) 규모가 될 것으로 추정되고 있음.
T
threat
거시적 위협
오가노이드 기반 약물 평가 플랫폼은 아직 초기 단계로 제조 시간대나 환경 등 외부 변수에 따라 결과물이 다른 경우가 많음. 또한, 초기시장인 만큼 아직 임상 등에 필요한 정부 가이드라인조차 마련되지 않은 상황.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
2.80점 / G4

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.14점 2.80점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q -2.73 0 0 6,505,950 0
2025년 3Q 0.00 0 0 6,505,950 0
2025년 4Q 0.00 0 0 6,505,950 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
미국에서 등록된 ATORM-C에 대한 특허는 장 오가노이드와 TNFα 억제제의 종류가 무엇이든지 권리 범위에 포함되는 원천 특허 성격을 갖고 미국에서 2043년 3월까지 독점할 수 있는 권리를 확보했다는 점에서 추후 오가노이드 재생 치료제 시장의 성장에 따라 수혜가 기대됨.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, VC로부터 투자 유치 상황을 고려하면 1,000억 원 이상의 기업가치는 무난하다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

오가노이드사이언스

투자 포인트 Ⅰ
오가노이드 기반 재생치료제 플랫폼인 아톰(ATORM)은 높은 재생능 기반의 효과 증대, 낮은 발암성에 기인한 안전성, 다양한 적응증 기반의 높은 확장성을 보유했음.
투자 포인트 ⅠⅠ
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(첨생법) 개정안이 본격 시행되고 IPO 이후 기술을 고도화한다면 글로벌 시장에서 충분한 경쟁력이 있을 것으로 기대됨.
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