더즌
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산업
핀테크, IT -
산업내 입지
상 -
수익성
우수 -
현재 주가
0 -
주가 예상
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더즌은 펌뱅킹, 가상계좌, 외화송금, 대출한도 비교를 위한 각종 API를 제공하는 종합 B2B 서비스 기업을 지향하는 핀테크 회사입니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 295.8억원 420.6억원 - 영업이익 85.7억원 106.7억원 - 순이익 82.3억원 113.1억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 716억원 955.7억원 - 부채 532.7억원 648.1억원 - 자본 183.2억원 307.5억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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비즈니스온3,575.1억원
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더존비즈온1.6조원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 더즌은 펌뱅킹, 가상계좌, 외화송금, 대출한도 비교를 위한 각종 API를 제공하고 있으며, 아파트 ERP 프로그램 등 다양한 분야에서 금융 서비스를 제공하고 있음. 또한, 더즌은 높은 유저 편의성과 함께 6년간 무장애를 자랑할 정도로 금융서비스에서 중요한 안정적인 시스템을 갖췄다는 평가.
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Wweakness미시적 약점
- 더즌은 약점이라고 할만한 점이 크게는 없다고 보이지만, 부채비율이 210.7%로 다소 높다는 점을 개선한다면 더 좋을 듯.
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Oopportunity거시적 기회
- 국내 23개 은행과 제휴하며 지난해 25억 건의 실시간 금융 거래를 안정적으로 처리하는 등 축적된 노하우를 바탕으로 싱가포르와 인도네시아 등 동남아 시장을 공략할 것으로 기대됨. 열악한 현지 금융망을 디지털화하는 것과 동시에 금융사가 기업과 개인 고객에게 제공하고자 하는 디지털 금융 서비스를 제공한다면 경쟁력이 있을 것으로 판단.
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Tthreat거시적 위협
- 성장 동력을 계속해서 유지하기 위해서는 해외 시장 진출이 필수적으로 보이는데, 해외 기업과의 경쟁이 심화될 경우 수익성이 악화될 가능성도 존재함.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.77 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
3.53점 / G2
투자 매력도 비교
| 핀테크 산업군 평균 투자매력도 | IT 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.53점 | 3.53점 | 3.53점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | -3.26 | 0 | 0 | 23,561,578 | 0 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 0 | 0 | 23,561,578 | 0 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 0 | 0 | 23,561,578 | 0 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
포츈 비즈니스 인사이트에 따르면 세계 핀테크 시장은 2024년 3,401억 달러(468조 원)에서 2032년 1조 1,520억 달러(1,586조 원)에 육박할 것으로 전망되는 등 성장세를 이어갈 것으로 기대되면서 더즌 역시 수혜를 받을 것으로 기대됨. 또한, 더즌은 주요 서비스인 가상계좌, 자동이체 등을 처리하는 시스템은 물론 무인 환전 키오스크 사업에도 진출하면서 성장세를 이어 나가려는 모습.
단기적 관점
현재 장외에서 거래가 되지 않은 종목으로 가격 확인이 어렵기 때문에 중립 의견을 내지만, 매출액 및 영업이익의 성장세 지속과 핀테크 기업의 높은 PER이 정당화될 수 있다는 점 고려했을 때 3,000억 원 이상의 기업가치도 가능하다고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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더즌
투자 포인트 Ⅰ
더즌은 2대 주주인 카카오페이와 인증, 청구서, 간편 송금, 관리비 납부 등 카카오페이의 전 서비스 분야에서 전방위로 협업을 이어 나가며 시장의 신뢰도를 높여가고 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
더즌이 출시한 아파트 통합 관리 ERP 프로그램 '더아파트'의 경우 점유율 20%를 돌파하며 단기간에 200만가구가 사용하는 서비스로 시장에 안착하는 데 성공함. '더아파트'를 통해 더즌은 많은 사람들이 이용하기 용이한 서비스를 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있다는 점을 입증했음.