엠디바이스
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산업
반도체 -
산업내 입지
중 -
수익성
우수 -
현재 주가
7,000 -
주가 예상
+
엠디바이스는 반도체 기반 스토리지 시스템을 설계·제작하는 기업으로 글로벌 반도체 기업을 중심으로 형성된 시장에서 기술력과 자체 생산능력을 통해 성장을 이어왔습니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 101.1억원 98.5억원 - 영업이익 -12.8억원 -47.3억원 - 순이익 -32.9억원 -73.4억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 481.9억원 304억원 - 부채 362억원 257.7억원 - 자본 119.8억원 46.3억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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SFA반도체5,279.1억원
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하나마이크론6,442.9억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 엠디바이스는 BGA SSD(Ball Grid Array Solid State Drive) 분야에서 독자적인 기술력(낸드플래시, D램, 컨트롤러를 하나의 칩에 통합하는 혁신적인 방식)을 보입니다. 또한, 글로벌 반도체 기업들과의 협력을 통해 중국과 유럽 시장에서도 성공적으로 진출하였으며, 최근에는 실적 개선을 보이고 있습니다. 2024년 상반기에는 매출 246억 원, 영업이익 13억 원을 기록하여 흑자전환에 성공했습니다.
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Wweakness미시적 약점
- 2022년부터 2023년 상반기까지 실적이 부진하였고, 이러한 상황을 극복하기 위한 다각화 노력이 필요한 상황입니다. 특히, 매출 구조가 특정 제품군에 치우쳐 있기 때문에, 시장의 변화에 민감하다는 점은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
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Oopportunity거시적 기회
- 엠디바이스는 SSD 시장의 지속적인 성장 가능성을 충분히 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 데이터센터의 고사양 SSD 수요가 증가함에 따라, 엠디바이스는 이 분야에서의 성장을 추구하고 있습니다. 앞으로는 인공지능(AI), 전기차, 빅데이터와 같은 다양한 미래 성장 산업에 기술력을 적용함으로써 새로운 사업 기회를 창출할 수 있을 것입니다. 최근에는 첨단 패키징 사업 또한 계획 중이어서, 이 분야에서의 성공이 추가적인 기회로 작용할 전망입니다.
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Tthreat거시적 위협
- 반면, 엠디바이스는 경쟁 심화와 기술 발전 속도의 가속화로 인해 위협을 받을 수 있습니다. 특히, 글로벌 반도체 시장에서의 다양한 경쟁자들과의 경쟁은 지속적으로 심화되고 있으며, 이는 가격 압박이나 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 반도체 업황에 대한 의존도가 높기 때문에 업계 전반의 변동성에도 민감하게 반응해야 합니다.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.33 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
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상
4점
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최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
3.26점 / G3
투자 매력도 비교
| 반도체 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|
| 3.17점 | 3.26점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | -3.00 | 12,700 | 0 | 10,567,784 | 134,210,856,800 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 12,700 | 0 | 10,567,784 | 134,210,856,800 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 12,700 | 0 | 10,567,784 | 134,210,856,800 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
엠디바이스는 데이터센터에서 필요한 고사양 SSD 양산과 중국 및 유럽 시장에서의 수요 확대를 통해 실적을 회복하고 있습니다. 또한, 또한, 반도체 기술 혁신과 더불어 인공지능(AI), 전기차, 빅데이터 등과 같은 미래 성장 산업에 대한 기술 적용도 계획하고 있어 장기적인 성장성이 기대됩니다.
단기적 관점
엠디바이스는 2024년 3분기 누적 매출액 360억 원, 영업이익 31억 원을 기록하며 올해 당기순이익 흑자 전환이 확실해 보입니다. 일회성 실적이 아니라 추세가 계속된다면 현재 1,000억 원 미만의 시가총액은 저평가 구간이라고 판단합니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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엠디바이스
투자 포인트 Ⅰ
엠디바이스는 중국과 유럽 시장에 성공적으로 진출하여 글로벌 기회도 확대하고 있습니다. SSD 시장의 규모가 성장하면서 회사의 확장 가능성도 함께 커지고 있는 것입니다. 반도체 업황의 회복 및 기업용 SSD의 수요 증가는 엠디바이스의 매출 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
엠디바이스는 SSD 중심의 저장장치 사업을 본격적으로 확장해 나가고 있으며, 향후에는 인공지능(AI), 전기차, 빅데이터와 같은 다양한 미래 성장 산업에 기술력을 적용할 계획입니다. 이러한 기술적 진화는 지속적인 연구 개발을 통해 이루어지며, 향후 매출 다각화를 위한 첨단 패키징 사업 또한 추진 중입니다. 이는 단순한 스토리지 솔루션에 그치지 않고 새로운 시장을 겨냥한 전략으로, 내년 양산체제 구축 및 제품 테스트를 목표로 하고 있습니다.