디엔솔루션즈

  • 산업
    제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
디엔솔루션즈는 공장 자동화 산업 분야의 글로벌 선도업체로 가공공정 자동화에 필수적인 공작기계 및 자동화 솔루션을 제조 및 판매하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엘에스일렉트릭
    5.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
디엔솔루션즈는 국내 1위, 글로벌 3위의 공작기계 제조업체로 지난해 2조 1천억 원의 매출과 20.7%라는 높은 영업이익률을 기록했습니다. 또한, 자동차, 전기차, 반도체, 오일, 가스, 의료, 우주항공 등 전 분야를 커버할 수 있는 500개 제품을 보유하고 있어 특정 산업의 불황에도 안정적인 매출을 유지할 수 있는 산업별 균형이 잘 갖춰져 있습니다. 게다가, 전 세계 66개국에 140여 딜러 채널을 갖추고 있어 영업비용이 상대적으로 낮은 구조입니다.
W
weakness
미시적 약점
수주산업의 특성상 매출액이 떨어지면 영업이익은 그 이상으로 감소하는 구조로 되어 있습니다. 이는 경기 침체나 산업 불황 시기에 기업 실적에 상당한 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한, 현재 추진 중인 IPO에서 전체 공모 물량의 57%가 구주매출로 구성되어 있어, 최근 투자자들이 선호하지 않는 구조라는 점이 약점으로 지적됩니다.
O
opportunity
거시적 기회
매출의 약 80%가 해외에서 발생하는 대표적인 수출 기업으로, 원화 약세가 매출 증가로 이어지는 구조로 되어 있어 최근의 고환율(1450원선) 환경은 기업에 유리하게 작용할 수 있습니다. 또한, 전기자동차 수요 증가에 맞춰 모터, 배터리, 차체 프레임 등에 필요한 다양한 공작기계를 신규 개발하고 있으며, 전체 매출의 약 30%를 차지하는 자동차 사업 부문 중 전기자동차 비중이 점차 늘어나고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
중국 시장의 부진, 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등 글로벌 이슈들이 공작기계 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있고 공작기계 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있어, 글로벌 경기 침체나 산업 불황이 발생할 경우 실적 악화로 이어질 가능성이 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.93점 / G2

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.52점 3.93점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.93 3.93 0 0 63,137,073 0
2025년 3Q -3.93 0 0 63,137,073 0
2025년 4Q 0.00 0 0 63,137,073 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
디엔솔루션즈는 글로벌 공작기계 시장에서 탄탄한 입지와 다각화된 사업 구조를 기반으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 전기자동차와 신흥 시장 진출, 디지털 트랜스포메이션 등을 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 전략은 긍정적으로 평가됩니다. 다만, 현재 추진 중인 IPO 구조와 글로벌 경제 불확실성, 기술 경쟁 심화 등은 주의 깊게 관리해야 할 과제입니다.
단기적 관점
비교적 높은 공모가 할인율을 적용하며 밸류에이션 부담은 낮췄지만, 상장 당일 시장에서 유통가능한 절대적인 금액 자체가 크기 때문에 증시 상황에 따라 소화하기 어려울 수도 있습니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

디엔솔루션즈

투자 포인트 Ⅰ
디엔솔루션즈는 제품 개발에서 생산까지 유연한 제조 시스템을 갖추고 고객의 요청에 맞춘 생산이 가능하다는 점이 큰 강점입니다. 단순 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어까지 연결하는 토털 솔루션 제공 능력을 갖추고 있으며, 이를 위해 100여 명 이상의 소프트웨어 엔지니어를 보유하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
한국 23%, 미국 23%, 유럽 30%, 중국 19% 등으로 지역별 매출 균형이 안정적으로 분산되어 있어 특정 지역의 경제 상황에 과도하게 의존하지 않는 구조를 갖추고 있습니다. 이는 글로벌 리스크를 분산시키는 중요한 요소입니다.
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