제이피아이헬스케어

  • 산업
    건강/헬스케어, 의료
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
제이피아이헬스케어는 엑스선 그리드와 디지털 엑스레이 시스템 등 첨단 의료영상 솔루션을 연구·개발·제조·판매하는 대한민국 대표 이미징 전문기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 디알젬
    621.7억원
  • 레이언스
    1,140억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
엑스선 그리드 분야에서 세계 시장점유율 1위를 차지하고 있는 제이피아이헬스케어는 GE, Siemens, Philips, Canon, Hitachi, Samsung 등 글로벌 의료기기 선도 기업들이 모두 JPI의 그리드 부품을 사용할 정도로 기술력을 인정받고 있습니다. 수출 비중이 무려 90%에 이르는 글로벌 강소기업으로 전 세계 300개 이상의 고객사에게 인정받고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
매출액은 2022년 400억 원, 2023년 388억 원, 2024년 401억 원을 기록해 안정적이지만, 판관비의 증가로 영업이익은 2022년 81억 원에서 2023년 61억 원, 2024년 54억 원으로 지속적으로 감소하고 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
전 세계 진단 영상 장비 시장 규모는 2024년 524억 4천만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 성장하여 2037년에는 1,375억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 의료기기 디지털화 트렌드가 가속화되면서 아날로그에서 디지털로의 전환이 활발해지고 있습니다. 이는 JPI의 디지털 X-ray 이미징 솔루션에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
T
threat
거시적 위협
의료기기 산업은 GE, Siemens, Philips 등 글로벌 공룡 기업들이 지배하는 구조로, 막강한 자본과 인력을 바탕으로 한 경쟁이 심화되고 있습니다. 이들 대기업과의 기술 및 특허 분쟁 위험이 상존합니다. 또한, 글로벌 시장에서 대기업과 전문 중소기업 간의 특허 분쟁이 증가하고 있어, 제이피아이헬스케어와 같은 중소기업에게는 상당한 위험 요소입니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

건강/헬스케어 산업군 평균 투자매력도 의료 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.53점 3.13점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.53 3.53 0 0 4,158,000 0
2025년 3Q 3.33 -0.20 0 0 5,105,400 0
2025년 4Q -3.33 0 0 5,105,400 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
제이피아이헬스케어는 기술력과 시장 지위를 바탕으로 한 장기 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있으나, 재무구조 개선과 수익성 회복을 면밀히 모니터링하며 투자하는 것이 바람직할 것입니다. 장기 투자자라면 코스닥 상장 이후 시장에서의 밸류에이션과 함께 분기별 실적 개선 추이를 지속적으로 관찰하며 투자 타이밍을 결정하는 것이 중요합니다.
단기적 관점
현재 장외에서 정확한 가격을 파악할 수 없기 때문에 중립 의견을 내지만, 흑자를 기록하고 있는 의료기기 기업이라는 점이 시장의 관심을 받을 수 있을 것입니다. 실적 감소세가 있지만 PER 20가까이 받는 것에는 무리가 없을 것으로 보이므로 1,000억 원의 기업가치는 충분하다고 봅니다. (실적 반등에 따라 상향 조정 가능)
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

제이피아이헬스케어

투자 포인트 Ⅰ
제이피아이헬스케어는 동물용 DR시장을 집중 공략해 유럽 신규 거래처를 중심으로 점차 수출을 확대하고 있습니다. 동물용 의료기기 시장의 성장과 함께 새로운 수익원 확보가 가능할 것으로 기대됩니다.
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