아이나비시스템즈

  • 산업
    소프트웨어, 빅데이터
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
맞춤형 지도 소프트웨어를 공급하는 플랫폼 전문기업 아이나비시스템즈는 모바일 내비게이션 앱 '아이나비 에어'의 개발 및 운영을 하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 파인디지털
    343억원
  • 웨이버스
    622.1억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
국내 최초로 전국 차량항법용 원천 전자지도를 제작한 기업 아이나비시스템즈는 20년 이상의 내비게이션 개발 노하우를 바탕으로 내비게이션 소프트웨어 애프터마켓에서 40% 이상의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한, SD맵, HD맵, ADAS맵을 통합한 '아이나비 통합맵' 기술을 보유하고 있으며 자율주행 레벨 2+ 이상에 적용되는 맵데이터 통합 기술이 핵심 경쟁력입니다.
W
weakness
미시적 약점
2024년 기준 매출액은 162억 원으로 전년 대비 4.45% 감소했고, 영업이익은 6억 원에서 23억 원 영업손실로 전환되었습니다. 부채비율도 2020년 95.34%에서 2024년 840.48%로 급격히 증가해 재무상황이 악화되었습니다. 또한, HD맵은 높은 정밀도와 세밀한 표현이 필요해 구축 시 많은 비용이 발생하는 구조적 문제를 갖고 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
글로벌 자율주행용 HD맵 시장은 2025년 30억 6,170만 달러에서 2032년까지 200억 6,600만 달러로 연평균 30.8%의 성장률이 기대됩니다. 또한, 국내 최대 규모인 13만km의 ADAS맵을 구축 완료하여 이 시장에서 선도적 위치를 확보했고 디지털트윈 기술을 통해 재해 대비, 교통량 예측, 수요응답형 교통서비스 등 다양한 솔루션 구축이 가능하며, 물류, 로봇택시, 선박 등 고부가가치 분야로 사업 영역 확대 계획을 갖고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
국내 지도 시장에서는 네이버지도, 카카오맵, T맵 같은 대형 플랫폼과 경쟁해야 하며, 자율주행 분야에서는 글로벌 기업들과의 기술 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 구글의 지도 반출 허용 시 글로벌 빅테크의 국내 시장 진출이 가속화될 우려가 있습니다

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.33
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
2.80점 / G4

투자 매력도 비교

소프트웨어 산업군 평균 투자매력도 빅데이터 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.80점 3.13점 2.80점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 2.80 2.80 0 0 3,800,592 0
2025년 3Q -2.80 0 0 3,800,592 0
2025년 4Q 0.00 0 0 3,800,592 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
아이나비시스템즈는 국내 지도 플랫폼 시장의 선도 기업으로서 탄탄한 기술력과 시장점유율을 바탕으로 자율주행과 모빌리티 시장에서 성장 기회를 확보하고 있습니다. 그러나 재무구조 악화와 치열한 경쟁 환경이라는 도전 과제를 해결해야 하는 상황입니다. 성공적인 상장을 통한 자금 조달과 글로벌 파트너십 활용이 관건으로 보입니다.
단기적 관점
장외에서 거래가 되고 있지 않기 때문에 중립 의견을 내지만, 유의미한 매출액 및 영업이익 개선세가 확인되지 않는 한 회사가 원하는 1,000억 원 이상의 몸값은 달성하기 쉽지 않아 보입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

아이나비시스템즈

투자 포인트 Ⅰ
아이나비시스템즈는 현재 4건의 자율주행기술개발혁신사업 국책과제를 수행 중이며, 2025년 산업통상자원부 '자동차산업기술개발사업'에도 선정되는 등 정부의 기술력 인정을 받고 있습니다. 또한, 보유한 지식재산권은 79건으로 업계 최고 수준입니다.
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