카네비모빌리티

  • 산업
    자동차관련
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    14,000
  • 주가 예상
    +
카네비모빌리티는 자동차용 클러스터·내비게이션·DCU 등 전장 부품을 국내외 완성차에 공급하며 LiDAR 센서 및 V2X 통신장비를 개발·납품하는 대한민국의 모빌리티 솔루션 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 팅크웨어
    970.9억원
  • 모트렉스
    2,339.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
카네비모빌리티는 '뷰게라' 브랜드로 대표되는 블랙박스, 하이패스 등 안정적인 애프터마켓 사업을 캐시카우로 확보했고 2022년 휴맥스오토모티브 인수를 통해 차량용 인포테인먼트 등 전장(OEM) 사업으로 진출해 사업 구조를 다각화했으며, 벤츠, 토요타 등 글로벌 완성차 브랜드를 고객사로 확보했습니다. 또한, 2024년 연결 기준 매출 1,397억 원, 영업이익 122억 원을 달성하며 외형 성장과 수익성 두 마리 토끼를 모두 잡고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
전장 사업은 소수의 완성차 업체에 대한 의존도가 높을 수밖에 없는 구조적 한계를 가지고 있고 특정 고객사의 정책 변화나 실적 부진이 매출에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, B2B 중심의 사업 구조와 애프터마켓에서의 경쟁 구도로 인해 일반 대중에게 '카네비모빌리티'라는 기업명 자체의 인지도는 경쟁사 대비 다소 낮은 편입니다.
O
opportunity
거시적 기회
전 세계적으로 자동차 산업이 소프트웨어 중심 자동차 체제로 전환되면서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 아우르는 카네비모빌리티의 기술 포트폴리오가 더 주목받고 있습니다. 자율주행 레벨 상향에 따른 라이더, V2X 등 핵심 부품의 수요 증가가 기대됩니다. 또한, 국내외 정부가 친환경차, 자율주행차 산업을 적극적으로 지원하고 있어 R&D, 세제 혜택 등 정책적 수혜가 기대됩니다.
T
threat
거시적 위협
주력 캐시카우인 블랙박스, 하이패스 시장은 이미 성숙기에 접어들었고, 팅크웨어, 파인디지털 등 강력한 경쟁사들이 포진해 있어 시장 점유율 확대에 제약이 있습니다. 미래 모빌리티 기술은 변화 속도가 매우 빠르고 아직 표준이 정립되지 않은 분야가 많아, 기술 변화에 대한 예측 및 대응 실패는 기업에 큰 리스크가 될 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

자동차관련 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.53점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 3.53 3.53 14,000 14,000 10,936,873 153,116,222,000
2025년 4Q -3.53 14,000 0 10,936,873 153,116,222,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
카네비모빌리티는 국내 최초 자동차용 LiDAR 센서 및 V2X 통신장비 개발 등 독보적인 기술력과 토털 모빌리티 솔루션 역량을 바탕으로 가파른 실적 성장세를 입증했습니다. 자율주행차와 SDV 전환 가속화로 핵심 제품군의 수요 폭증이 예상되며 수혜가 기대되지만, Denso, Bosch 등 글로벌 대기업 대비 상대적으로 작은 규모와 V2X·LiDAR의 OEM 적용 지연, 그리고 치열한 가격 경쟁과 기술 주도권 선점 경쟁이 주요 과제로 남아있습니다.
단기적 관점
꾸준한 매출액 상승세와 영업이익 증가세와 피어 그룹의 멀티플 등을 고려했을 때 부담스럽지 않은 밸류에이션으로 상승 여력은 존재한다고 봅니다. 다만, 피어 그룹이 시장에서 높은 멀티플을 받지 못하고 있고 시장에서 소외되어 있는 등 눈높이를 낮출 필요는 있어 보입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

카네비모빌리티

투자 포인트 Ⅰ
자율주행의 '눈' 역할을 하는 라이더 센서와 차량-사물 통신 기술인 V2X 시스템을 자체 개발 및 상용화에 성공하며 미래차 시장의 핵심 기술 경쟁력을 조기에 확보했습니다. 특히, 장거리 및 고해상도 구현에 유리한 '1550nm MOPA 펄스 레이저 모듈' 기술력은 독보적인 강점으로 꼽힙니다.
로딩중