쿼드메디슨

  • 산업
    의료
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
쿼드메디슨은 마이크로니들 플랫폼 기술을 통해 허가된 의약품의 제형 및 투여경로를 변경하여 유효성 및 복약 순응성을 개선시킬 수 있는 차세대 약물전달시스템인 의료용 마이크로니들 제품을 연구 개발하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 바이오에프디엔씨
    1,405.2억원
  • 대웅제약
    1.6조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
약물 특성에 맞춰 최적화된 전달이 가능한 'MAP 시리즈'(S-MAP, C-MAP, P-MAP) 플랫폼을 독자적으로 보유하며 단일 기술에 의존하는 경쟁사 대비 다양한 의약품에 적용이 가능합니다. 또한, 무균 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 수준의 자동화 대량생산 설비를 자체 개발하여, 연구 단계에서 나아가 상업용 대량생산에 대한 기술적 해결책을 보유하고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
의약품 개발은 막대한 R&D 비용과 장기간의 임상시험이 필요하고 상용화 전까지 지속적인 현금 유출이 발생하며 유의미한 실적을 보여주기까지 시간이 필요합니다. 또한, 회사의 가치가 주로 홍역/풍진 백신, 골다공증 치료제 등 핵심 파이프라인의 임상 성공 여부에 집중된 구조입니다.
O
opportunity
거시적 기회
만성질환 증가와 바이오의약품 시장 확대로 자가 투여 및 환자 편의성이 높은 약물 전달 시스템(DDS)에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한, GLP-1 비만 치료제, mRNA 백신, 탈모 치료제 등 주기적인 투여가 필요한 '해피 드럭' 시장이 급성장함에 따라, 통증 없는 마이크로니들 플랫폼이 최적의 대안으로 떠오르고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
마이크로니들 의약품은 '신기술'이자 '융복합 제품'(의약품+의료기기)입니다. 아직 글로벌 시장에서 상용화된 의약품이 거의 없어, FDA나 식약처의 품목 허가 기준과 심사 과정이 매우 까다롭고 예측하기 어려운 가장 큰 허들로 작용합니다. 한편, 임상용 소규모 생산과 달리, 수백만~수억 회분의 상업용 대량생산을 경제성 있게 구현하는 것은 또 다른 기술적, 비용적 장벽이 될 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.16
총 평점
3.13점 / G3

투자 매력도 비교

의료 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.13점 3.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 2.86 2.86 0 0 9,590,443 0
2025년 4Q 3.13 0.27 0 0 11,341,443 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
쿼드메디슨은 마이크로니들 약물전달 플랫폼 기술을 보유한 혁신 바이오 기업으로, GSK·LG화학 등 글로벌 제약사와의 협력을 통해 성장 기반을 확보하고 있습니다. 한림제약과의 골다공증 치료제가 2025년 4월 호주 임상 1상을 성공적으로 완료하면서 기술력을 검증받았지만, 현재 높은 부채비율과 지속적인 영업손실, R&D 중심 비즈니스 모델의 수익화 불확실성은 투자리스크로 작용할 수 있습니다.
단기적 관점
쿼드메디슨은 GSK, LG화학 등과 함께 마이크로니들 기반 백신 공동 개발을 진행하고 있는데, 굵직한 파트너들과의 협업은 물론, 이를 통한 연구 용역으로 기술료 수익이 발생하고 있다는 점이 긍정적으로 평가받을 것입니다. 실제로 올 상반기 54억 원의 관련 매출을 거둬들이며, '돈 버는' 바이오 기업임을 증명한 상태로 최근 바이오 기업의 강세 역시 우호적인 주가 흐름을 이끌 것입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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쿼드메디슨

투자 포인트 Ⅰ
국내 최초로 홍역/풍진(MR) 백신 마이크로니들의 식약처 임상 1상 승인을 받아 투약을 진행 중이며, 한림제약과 공동 개발한 골다공증 치료제 또한 호주 임상 1상을 완료하는 등 상용화에 가장 근접한 임상 데이터를 확보하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
쿼드메디슨이 개발 중인 백신 패치는 상온 유통이 가능하여 기존 액상 백신의 콜드체인 유통 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 이는 특히 개발도상국 보급 및 글로벌 보건(WHO 등) 분야에서 막대한 시장 기회를 가집니다.
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