인투코어테크놀로지

  • 산업
    반도체, 환경
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    17,000
  • 주가 예상
    -
인투코어테크놀로지는 RPS(Remote Plasma System)를 기반으로 반도체 및 환경에너지 분야에서 사업을 전개하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 뉴파워프라즈마
    2,424.9억원
  • 피에스케이
    9,283.8억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
당사의 고주파 유도결합 플라즈마(ICP) 기술은 반도체 초미세 공정에 필수적인 RPS와 PPS의 핵심입니다. RPS는 반도체 공정 챔버 바깥에서 플라즈마를 만들어 내부로 주입하는 장치로 웨이퍼에 직접적인 손상을 주지 않으면서 필요한 반응 가스를 안정적으로 공급하거나, 공정 후 남은 찌꺼기를 효과적으로 청소합니다. PPS는 웨이퍼 위에 아주 얇은 막을 쌓기 전에 표면을 플라즈마로 미리 세정하여 박막이 더 균일하고 안정적으로 증착되도록 돕습니다.
W
weakness
미시적 약점
미래 성장 동력으로 삼고 있는 친환경 에너지 사업이 아직 실증 단계에 머물러 있고 본격적인 상업 생산과 시장 진입까지는 추가적인 연구개발과 투자가 필요하며, 이는 단기적인 수익성 확보에 부담으로 작용합니다. 실제로 2024년 기준, 102억 원의 매출에도 불구하고 68억 원의 영업손실을 기록하기도 했습니다.
O
opportunity
거시적 기회
반도체 공정이 더욱 미세화, 고도화되면서 고품질의 플라즈마 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있고 원격 플라즈마 소스(RPS) 시장은 연평균 15.78% 성장해 2031년에는 19억 달러로 확대될 전망입니다. 또한, 동시에 탄소중립을 향한 글로벌 트렌드는 미래 성장동력인 친환경 에너지 사업에 막대한 기회를 열어주고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
반도체 장비 시장은 램리서치, 도쿄일렉트론(TEL) 등 글로벌 대기업들과 국내에서는 피에스케이 등이 확고한 지위를 구축하고 있어 경쟁이 매우 치열한 시장으로 점유율 확대가 어려운 편입니다. 또한, 폐기물 에너지화 사업은 정부의 규제와 정책 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있고 플라즈마를 이용한 가스 전환 기술의 경제성 확보와 대규모 양산 체제 구축이라는 기술적 난제가 존재합니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
2.60점 / G4

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 환경 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.16점 2.60점 2.60점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 2.60 2.60 17,000 17,000 11,424,702 194,219,934,000
2025년 4Q -2.60 17,000 0 11,424,702 194,219,934,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
당사는 KAIST 출신 엔지니어들이 개발한 독자적인 플라즈마 기술과 100여 건의 특허를 보유하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스라는 메이저 고객사를 확보하여 반도체 장비 시장에서 기술력을 검증받기도 했습니다. 수익성이 점차 개선되고 있음을 수치로 증명할 수 있다면 RPS 시장과 친환경 에너지 시장의 성장은 명확해 보이므로 장기적인 성장은 문제가 없어 보입니다.
단기적 관점
인투코어테크놀로지는 독자적인 고주파 유도결합 플라즈마(ICP) 기술을 통해 SK하이닉스, 삼성전자와 같은 국내 최고의 반도체 기업들로부터 기술력을 인정받기도 했지만, 피어그룹의 모호성, 실적 등으로 여전히 밸류에이션 측면에서 부담은 존재한다고 봅니다. 따라서, 상장 이후 공모 물량까지 고려한다면 2천억 원이 넘는 밸류에이션으로 지금보다는 10~20% 정도 조정 시 매수하는 것이 좋아 보입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

인투코어테크놀로지

투자 포인트 Ⅰ
매립지가스(LFG)나 이산화탄소를 활용해 청록수소, 합성가스, 지속가능항공유(SAF) 등 고부가가치 에너지를 생산하는 기술은 인투코어테크놀로지만의 차별화된 경쟁력으로 세상을 바꿀 기술을 개발하는 미래지향적 친환경 기술이 될 수도 있다고 봅니다.
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