도우인시스
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산업
제조업, 디스플레이 -
산업내 입지
중 -
수익성
보통 -
현재 주가
30,000 -
주가 예상
・
도우인시스는 2010년 설립된 디스플레이 부품소재 전문 기업으로, 폴더블 디스플레이용 초박형 강화유리(UTG)를 세계 최초로 개발 및 양산한 기술 선도 기업입니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 892.6억원 950.6억원 - 영업이익 113.3억원 78.1억원 - 순이익 47.3억원 -16.1억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 1,593억원 1,666.5억원 - 부채 1,319.4억원 1,314.4억원 - 자본 273.6억원 352억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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켐트로닉스3,082.2억원 -
유티아이3,805.9억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 도우인시스는 2019년 폴더블 디스플레이용 초박형 강화유리(UTG) 국산화에 성공하며 기술 선도성 입증했습니다. 또한, UTG 제조공정, 3D 성형기술 등 38개국 특허 출원 완료했습니다. UTG 국산화에 성공한 첫해인 2019년에 매출액 83억 원을 기록했지만, 빠르게 성장해 2023년 매출액 950억 원을 기록하기도 했습니다.
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Wweakness미시적 약점
- 도우인시스는 매출액의 90% 이상이 삼성디스플레이에 편중되어 있고 폴더블 외 신사업 다각화에는 지지부진한 모습입니다. 2023년 영업이익 78억 원으로 전년 동기대비 31.0% 감소했고 당기순손실로 전환했다는 점도 개선해야 할 점입니다.
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Oopportunity거시적 기회
- 글로벌 UTG 시장은 2023년 대비 318% 성장해 2028년에는 11억 7,000만 달러의 규모를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 슬라이더블/스트레처블 디스플레이, 차량용 플렉시블 유리 수요 증가하는 등 신기술 적용 분야가 확대될 것으로 예상됩니다.
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Tthreat거시적 위협
- BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 기업이 UTG 기술을 추격하고 있고 2023년 글로벌 시장 2,600만 대 판매로 기대치에 미달하는 등 폴더블폰 시장이 성장 둔화세에 접어든 것이 아닌지 우려감이 커지고 있습니다.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 2.77 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
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최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
2.93점 / G4
투자 매력도 비교
| 제조업 산업군 평균 투자매력도 | 디스플레이 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 2.83점 | 2.93점 | 2.93점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 3.66 | 0.73 | 30,000 | 0 | 10,760,254 | 322,807,620,000 |
| 2025년 3Q | -3.66 | 30,000 | 0 | 10,760,254 | 322,807,620,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 30,000 | 0 | 10,760,254 | 322,807,620,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
도우인시스가 폴더블 디스플레이 소재 시장에서 기술 리더십을 유지하려면 지속적인 혁신과 시장 다각화가 필요해 보이는데, 단기간에 개선하기는 어려운 문제라고 생각합니다. 또한, 기술 경쟁이 심화되면서 시장 지배력이 약화될 가능성이 큰 상황에서 새로운 성장 동력 마련이 절실해 보입니다.
단기적 관점
현재 장외에서 유지되고 있는 호가에 기반한 약 3,000억 원의 시가총액은 시장 포화에 따른 성장률 둔화, 영업이익 등을 고려했을 때 매우 부담되는 수준이라고 판단합니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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도우인시스
투자 포인트 Ⅰ
도우인시스는 독일 쇼트사의 원판 유리를 도입해 가공 과정에서의 기술적 완성도를 높였다는 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.