도우인시스

  • 산업
    제조업, 디스플레이
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
도우인시스는 폴더블 스마트폰에 적용되는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)를 주력사업으로 영위하고 있으며, 플렉시블 디스플레이 패널에 사용되는 기능성 유리를 제조 판매하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 시노펙스
    5,833.8억원
  • 덕산네오룩스
    8,082.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
도우인시스는 세계 최초로 폴더블 디스플레이용 초박형 강화유리(UTG) 상용화에 성공하며 기술 선도성을 입증했고 UTG 제조 공정의 전 라인업(초박형화, 가공, 강화, 패키징 등)을 독자적으로 확보해 높은 진입장벽과 안정적인 대규모 양산 역량을 보유하고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
높은 기술력과 성장성에도 불구하고 2023년 순이익 적자(-16.1억 원)를 기록하는 등 수익성 변동성이 존재합니다. 또한, 삼성전자와의 거래 비중이 높아, 특정 고객사 의존도에 따른 리스크가 상존하고 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
폴더블, 롤러블, 투명 디스플레이 등 새로운 형태의 디스플레이 개발에 필요한 신규 기능성 필름 수요가 증가하고 있고 스마트폰, TV 외에 자동차용 디스플레이, 웨어러블 기기, 스마트 윈도우 등 필름 적용처가 확대되고 있습니다. 또한, 다수의 중국 로컬 브랜드들이 디스플레이 핵심 기술을 아직 확보하지 못해, 기술력이 뛰어난 도우인시스에 시장 진입 기회가 열려있습니다.
T
threat
거시적 위협
UTG 시장의 성장성에 주목한 글로벌 경쟁사들의 진입 가능성이 확대될 수 있고 필름 제조에 사용되는 핵심 원자재 가격의 변동이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 폴더블 스마트폰 시장 성장세가 둔화될 경우, 주력 제품의 수요 감소로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
3.66점 / G2

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 디스플레이 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.46점 3.66점 3.66점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.66 0.73 30,000 0 10,760,254 322,807,620,000
2025년 3Q -3.66 30,000 0 10,760,254 322,807,620,000
2025년 4Q 0.00 30,000 0 10,760,254 322,807,620,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
도우인시스는 독보적인 UTG 기술력과 양산능력을 바탕으로 폴더블 디스플레이 시장에서 선도적 입지를 확보하고 있으나, 수익성 변동성과 고객사 집중도, 글로벌 경쟁 심화 등의 과제를 동시에 안고 있기 때문에 이를 어떻게 해결하냐에 따라 성장의 지속성이 결정될 것입니다.
단기적 관점
경쟁이 치열해지고 있지만 아직 도우인시스의 기술력 및 경쟁력은 충분히 우위가 있다고 보이고 이변이 없다면 올해 실적 성장은 무리가 없을 것으로 보이고 밸류에이션 매력 역시 상승하게 될 것입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

도우인시스

투자 포인트 Ⅰ
도우인시스는 삼성디스플레이 등 글로벌 디스플레이 제조사에 안정적으로 제품을 공급하며, 압도적인 시장 점유율을 확보하며, 최근 3년간 연평균 26%의 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
스마트폰을 넘어 대면적, 슬라이더블, 스트레처블 등 신시장으로 UTG 적용 분야를 확대하면서 외형성장과 질적 성장을 동시에 잡을 수 있을 것입니다.
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