알지노믹스

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    +
알지노믹스는 RNA 편집·교정 분야의 글로벌 선도기업으로서, RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 한 유전자치료제와 원형 RNA 플랫폼을 보유하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 종근당
    1.1조원
  • 한미약품
    5.5조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
알지노믹스의 가장 큰 강점은 'RNA를 교정'할 수 있다는 점으로 리보자임이 질병을 유발하는 비정상 RNA(Pre-mRNA)를 표적하여 인식하여 인식한 부위를 정확하게 잘라냅니다. 동시에, 리보자임 자체가 가지고 있던 정상(치료용) RNA를 그 자리에 붙여 넣어 단순히 유전자를 억제하는 것을 넘어, 세포 본연의 정상 기능을 회복시키거나, 심지어 새로운 기능을 부여(예: 암세포 사멸 유도)할 수 있다는 강력한 확장성을 가집니다.
W
weakness
미시적 약점
'RNA 치환' 기술은 매우 정교하지만, 그만큼 실제 환자에게 적용하기 쉽지 않습니다. 리보자임은 일반적인 저분자 화합물(알약)이나 항체보다 크고 복잡하며, RNA 분자 특성상 체내에서 쉽게 분해될 수 있어 이 복잡한 RNA '약물'을 표적 세포(예: 간암 세포)까지 안전하고 효율적으로 배달해 줄 '운반체'가 필수적입니다. 이 전달 기술의 허들을 넘는 것이 상용화의 가장 큰 관문입니다.
O
opportunity
거시적 기회
간암과 교모세포종 등 주요 적응증이 현재 유효한 표준 치료제 대비 높은 미충족 의료 수요를 가지고 있으며, FDA 패스트트랙과 희귀의약품 지정으로 신속한 개발과 허가 가능성이 있습니다. 알츠하이머, 유전성 망막색소변성증 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있어 플랫폼 기술의 확장성이 높으며, 국가신약개발사업 지원과 초격차 기술특례상장을 통한 자금 조달로 글로벌 임상 전개가 가능합니다.
T
threat
거시적 위협
한국 유전자치료제 개발 분야에서 올릭스 등 경쟁사가 있으며, 해외 거대 제약사들도 RNA 치료제 개발에 진출하고 있어 경쟁 심화 가능성이 존재합니다. 또한, 임상 실패 리스크가 상당하며, 특히 고도의 기술 난이도로 인해 단계별 임상 통과 불확실성이 높습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.33
총 평점
3.26점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.33점 3.26점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 0 0 0 0
2025년 3Q 3.20 3.20 55,000 55,000 11,651,556 640,835,580,000
2025년 4Q 3.26 0.06 55,000 0 13,770,379 757,370,845,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
세계 최초 RNA 편집 플랫폼 기술을 보유한 기업으로, 일라이릴리와의 최대 1조 9,000억 원 규모 기술이전 계약을 통해 플랫폼 경쟁력을 입증했습니다. 핵심 파이프라인인 RZ-001은 간암과 교모세포종을 대상으로 한국과 미국에서 임상 1b/2상이 진행 중이며, FDA로부터 희귀의약품 및 패스트트랙 지정을 모두 획득해 조기 상용화 가능성을 확보했습니다. 다만, 연간 100억 원 이상의 연구개발비 지출이 필요하며, 상업화까지 장기간이 소요될 수 있습니다.
단기적 관점
현재까지 상용화된 제품이 없고 매출 실적이 전무하다는 점과 지속적인 연구개발비가 필요하다는 점으로 인해 재무적인 불안정성은 존재합니다. 다만, 그 부분은 바이오기업의 전반적인 리스크로 볼 수 있고 알지노믹스가 체결한 빅파마와의 대규모 기술이전 계약이 더 부각되어 상승 여력은 5천억 원 이상까지 충분하다고 봅니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

알지노믹스

투자 포인트 Ⅰ
간암 치료제(RZ-001)가 한국 및 미국에서 임상 1/2a상을 진행 중이고, 가시적인 성과(ODD 지정 등)를 보였습니다. 또한, 간암 외에도 교모세포종(RZ-002), 망막색소변성증(RZ-003), 알츠하이머(RZ-004) 등 다양한 질환으로 파이프라인 확장이 가능합니다.
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