엘지씨엔에스
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산업
빅데이터, 인공지능AI -
산업내 입지
상 -
수익성
우수 -
현재 주가
82,000 -
주가 예상
・
LG그룹 계열 IT서비스 기업으로 SI(System Integration)/SM(System Maintenance)사업을 메인으로 LG그룹의 특성(제조/화학 등)에 맞게 스마트팩토리 사업도 비중 있게 추진 중이며, 외부 사업에서는 공공/금융 사업과 물류, 스마트시티 사업 등을 수행, 최근에는 클라우드, AI 등 IT 신기술을 활용해 기업의 디지털 전환을 도와주는 역할에 집중하고 있습니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 4.9조원 5.6조원 - 영업이익 3,854억원 4,640.5억원 - 순이익 2,653.8억원 3,323.2억원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 3.8조원 4조원 - 부채 2.2조원 2.1조원 - 자본 1.6조원 1.8조원 - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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포스코DX4조원 -
SK10.2조원 -
삼성SDS12조원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- AD 보안 취약점 진단 컨설팅 및 모의 침투 테스트 서비스를 통해 기업 고객들에게 차별적인 사이버보안 전략 제공, ‘싱글렉스’를 통해 SaaS사업은 현재 LG전자, 투썸플레이스, 파라다이스시티 등 30여개 기업에 제공 중으로 국내 뿐만 아니라 글로벌 기업에게도 호평. 아마존웹서비스의 AWS 생성형 AI 컴피턴시 인증 획득, 마케팅 최적화 플랫폼 ‘MOP’, AI·수학적최적화 기술로 광고 운영효율 극대화, ‘MOP’는 미국 광고 시장에 선보일 예정
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Wweakness미시적 약점
- 5조~7조원대 밸류로 기업공개(IPO)를 추진하기 위해 코스피 예심 청구 계획이 있으나 지난 2020년 보유지분 35%를 맥쿼리PE가 조성한 특수목적법인에 매각한 바 있어 장내서 매도하기엔 FI물량이 너무 많아 구주매출이 불가피할 것으로 IPO를 진행한다면 HD현대마린솔루션과 공모구조가 유사할 수 있을 듯 하나 아직까지 구체적인 상장 시기는 미정임.
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Oopportunity거시적 기회
- 글로벌 제조업체들이 스마트팩토리를 도입하면서 생산 공정을 자동화하고 있으며, 데이터 기반의 의사결정을 통해 효율성을 극대화하는 것이 필수요소로 자리잡고 있고 특히 한국은 고령화와 인구감소 때문이더라도 적극적으로 도입할 수밖에 없는 환경으로 스마트팩토리 도입에 대한 관심과 투자 또한 활발하여 스마트팩토리를 신사업으로 집중하는 LGCNS에게는 기회로 작용할 듯.
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Tthreat거시적 위협
- 스마트팩토리 정부 지원 사업으로 중소기업 제조 현장의 경쟁력 강화를 위해 정부와 대기업이 중소·중견기업 스마트 공장 구축 비용의 일부(또는 전부)를 지원하는 제도가 있지만 사실상 기초적인 수준에서 벗어나고 있지 못하여 운영이 쉽지 않은 상황으로 사실상 삼성, 엘지 등 대기업이 주도적으로 진행할 수밖에 없는 생태계라는 지적이 나오고 있어 중소기업과 함께 나아가는 좀 더 구체적인 방안 또한 필요할 듯.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.66 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
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최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 4.16 | ||||
총 평점
3.86점 / G2
투자 매력도 비교
| 빅데이터 산업군 평균 투자매력도 | 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.86점 | 3.56점 | 3.86점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
AI 기반의 스마트팩토리, 기업 컨설팅 등 신사업에 집중하며 성장을 이어가고 있고 LG그룹뿐 아니라 범LG계열 회사들과 주로 거래를 해왔고 그만큼 매출처가 다양함. LG그룹만 63개 계열사를 보유하고 있는데 전자와 화학, 통신업 등에서 선두권 지위를 확보, 국내 다른 대기업 SI와 비교해 매출처가 다양하고 사업 다각화도 잘 돼 있어 시장에서 좋은 평가를 받을 것으로 기대됨.
단기적 관점
작년 매출 5조원 첫 돌파에 이어 올해(24년) 반기 실적도 작년 반기 대비 매출, 매출 총이익 증가, '금융권 망분리 로드랩' 영향으로 생성형 AI, 클라우드 수요가 증가되어 하반기 실적에 대한 기대감도 높아져 매출 상승추세를 이어갈 듯. 미국 증시의 영향으로 국내 증시 분위기도 좋지 않은 상황에 현재 거래가 기준 시총이 이미 예상 밸류 5조~7조를 넘었고 올해 초 비해 현재 장외거래가는 상승, 하반기 거래가는 큰 폭의 상승보다는 유지될 것으로 보임.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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엘지씨엔에스
투자 포인트 Ⅰ
'금융권 망분리 로드랩' 영향으로 생성형 AI, 클라우드 수요 증가로 하반기 실적 기대감 높아짐.
투자 포인트 ⅠⅠ
지난해 발표한 기업용 생성형 AI 플랫폼 'DAP 젠 AI'를 앞세워 금융권의 DX 수요를 공략 중.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
한국은행과 하나증권, 카카오뱅크, 신한은행 등에서 신규 사업을 수주해 금융권 IT 서비스 사업에서 입지가 견고함.