오픈놀

  • 산업
    교육/출판
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    12,000
  • 주가 예상
    -
오픈놀은 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주 사업 목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • YBM넷
    769.9억원
  • 원티드랩
    1,292.7억원
  • 사람인
    2,550.8억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
구인·구직 온·오프라인 매칭 플랫폼 미니인턴은 구직자들이 구인 기업의 실무나 프로젝트를 경험하고, 이를 토대로 자신이 우수한 인재임을 증명할 경우 채용이 이뤄지도록 지원하는 서비스로 최근 미니인턴 서비스를 활용하는 기업 및 구직자수가 빠르게 증가하고 있다. 지난해 기준 미니인턴 누적 회원수는 약 51만명, 가입 기업은 6296곳을 기록했다.
W
weakness
미시적 약점
과도한 영업비용 및 기타 비용으로 인해 매출액에 비해 영업이익 및 당기순이익의 흐름이 좋지 못한 편. 미니인턴이 수익성이 있는 사업임을 상장 이후에도 오픈놀은 증명해야 할 필요가 있어 보임.
O
opportunity
거시적 기회
채용 시장의 패러다임이 대규모 공개 채용에서 수시 채용으로 바뀌고 있고 이직률이 높아지고 코로나19 여파로 중소·중견기업이 사람을 뽑는 게 까다로워지면서 미니인턴 서비스 이용자가 증가하고 있는 점은 기회로 작용할 듯.
T
threat
거시적 위협
공모로 조달하는 140억 원(공모가 하단 기준) 가운데 87억 원을 마케팅 비용으로 배정할 정도로 공격적인 마케팅을 진행할 예정으로 보이는데, 이를 활용해 두드러진 매출액 성장이 이루어지지 못할 가능성도 있어 보임.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
2.86점 / G4

투자 매력도 비교

교육/출판 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.86점 2.86점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 12,000 0 9,805,000 117,660,000,000
2025년 3Q 0.00 12,000 0 9,805,000 117,660,000,000
2025년 4Q 0.00 12,000 0 9,805,000 117,660,000,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
지금까지는 매출액 성장을 이루어 내긴 했지만, 앞으로도 지속적으로 성장할 수 있을지는 지켜봐야 할 듯. 수집한 데이터와 AI 기술을 활용해 새로운 사업영역까지 확장하고 수익성이 좋은 비즈니스 모델을 어떻게 구축할지가 관건일 듯.
단기적 관점
지금까지 오픈놀이 보여준 것만으로 1,300억 원의 시가총액은 부담스러운 밸류라고 느껴짐. (피어그룹에 AI 및 빅데이터 기업 위세아이텍을 선정한 것은 높은 PER을 위한 과도한 선택이 아닌가 생각됨) 물론, 향후 사업을 어떻게 운영해 나가느냐에 따라 의견은 충분히 바뀔 여지는 있지만 현재로서는 부담스러운 가격이라고 생각함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

오픈놀

투자 포인트 Ⅰ
채용 시장이 대규모 공개 채용에서 수시 채용으로 바뀌고 있고 이직률이 높아지고 코로나19 여파로 중소·중견기업이 사람을 뽑는 게 까다로워지고 있다는 점은 미니인턴에 대한 수요가 증가하는 원인.
투자 포인트 ⅠⅠ
수집한 데이터와 AI 기술을 활용한 비즈니스의 성공가능성.
로딩중